투자할 기업 검색

마지막 업데이트: 2022년 2월 25일 | 0개 댓글
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윤석열 대통령이 6월 7일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 이종호 과학기술정보통신부 장관과 반도체 포토마스크를 살펴보고 있다. (사진=대통령실)

이 기사는 2022년 07월 20일 07:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

앵커에쿼티파트너스(이하 앵커에쿼티)가 최근 투자할 기업 검색 투자할 기업 검색 투자 흐름이 좋지 않자 내부적으로 투자 활동에 제동을 걸었다. 올해 초까지만 해도 단기 수익성에 중점을 두며 공격적인 투자를 단행했던 행보와 대조적인 모습이다. 엑시트 역시 쉽지 않다. 기업가치가 급감한 티몬은 물론 이투스교육에서 떼어낸 단비교육도 새주인 찾기에 난항을 겪고 있는 실정이다.

20일 관련 업계에 따르면 앵커에쿼티가 내부적으로 당분간 투자활동을 잠정 보류하기로 결정했다. 급변한 시장 상황이 반영된 것으로 보이지만 올해 초까지 공격적인 투자 행보를 보여온 것을 감안하면 180도 바뀐 분위기다.

앵커에쿼티의 달라진 행보는 해외 LP의 시선을 의식한 것으로도 풀이된다. 앵커에쿼티가 최근 공격적으로 투자를 하면서 펀드에 출자한 해외 LP의 부정적 시선이 늘고 있다는 후문이다.

앵커에쿼티는 지난해 하반기부터 단기적으로 호재가 있는 곳에 투자하는 모멘텀플레이 전략을 구사해왔다. 소수지분 투자로 시작해 일정기간 이후 바이아웃으로 전환하는 방식으로 신중하게 접근해왔던 것과는 다른 패턴이었다.

지난해 국내 간편식(HMR) 1위 업체인 프레시지의 경영권을 사들인 것이 기존과 다른 투자 전략의 시작이었다. 이어 지난해 말 마켓컬리의 프리IPO에 참여해 2500억원을 베팅했다. 올해 초 두나무에도 베팅을 이어가며 공격적인 투자를 단행했다.

지난해 말 앵커에쿼티가 투자할 당시 마켓컬리가 인정받은 기업가치는 4조원이다. 하지만 현재 시장 상황을 고려하면 4조원 이상의 기업가치를 인정받기 어려울 것이란 전망이 우세하다. 빠른 회수도 불투명하다. 앵커에쿼티가 투자할 기업 검색 투자한 당시 IPO 목표시점은 올 상반기였지만 아직 상장심사가 완료되지 않은 상태다. 올해 초 두나무의 기업가치 역시 15조원 수준이었지만 가상자산의 평가 가치가 떨어지면서 투자 당시 밸류에 미치지 못하는 실정이다.

엑시트 역시 순탄치 않다. 다수 포트폴리오에 대해 엑시트를 추진하고 있지만 시장 반응은 미지근하다. 올해 초부터 이투스교육에서 떼어낸 단비교육과 교육지대에 대한 패키지 매각 절차를 진행했지만 유력 원매자들이 이탈하면서 아직 새주인을 찾지 못하고 있는 상태다. 단비교육은 코로나19 여파가 오히려 호재로 작용하며 이투스 내에서 효자 노릇을 톡톡히 해왔지만 학령인구 감소로 확장성에 한계가 있다는 점은 걸림돌로 지적돼왔다.

티몬 역시 엑시트가 지연되고 있는 포트폴리오다. 앵커에쿼티는 지난 2015년 KKR과 함께 티몬에 투자했다. 지난해 500억원을 추가로 출자하며 티몬의 재무개선 작업에 힘을 보탰지만 IPO에 동력을 가하기엔 역부족이었다.

올해 유일하게 엑시트 성과를 이룬 포트폴리오는 JB금융지주다. 이 마저도 JB금융지주 실적과 주가 상승세를 고려하면 회수 시점이 다소 아쉽다는 평가다. 앵커에쿼티는 지난 5월 싱가포르투자청(GIC), 아시아얼터너티브와 함께 보유하고 있던 JB금융지주 지분을 얼라인파트너스에 매각했다. 보유 지분 대부분을 매각한 앵커 컨소시엄은 0.92% 지분만 남겨둔 상태다.

[더구루=최영희 기자] 토스 운영사 비바리퍼블리카(이하 ‘토스’)가 대규모 투자유치에 성공했다.

이번 투자는 7월과 8월 두 차례로 나누어 진행 될 예정이며, 토스는 우선 3000억 원 규모의 투자를 확정하고 20일 공시했다.

토스 관계자는 “국내외 기관투자자들의 수요가 많아 2회에 나눠 진행하게 되었으며, 현재 투자 논의 중인 기관의 참여 여부가 최종 확정되면 8월 중 클로징할 예정”이라고 설명했다.

이번 투자에서 토스는 기업가치 8.5조를 평가받았다. 이는 지난해 6월 마지막 투자에서 평가받은 8.2조를 소폭 상회하는 것이다.

토스 측은 "전 세계적으로 투자심리가 극도로 위축된 상황에서 타 핀테크 기업들이 기업가치를 낮춰 투자 받고 있는 점을 고려하면 이번 투자는 매우 이례적"이라고 설명했다.

지난해 토스뱅크, 토스증권의 성공적 출범으로 토스 앱의 MAU(월간 활성 유저)는 올해 들어 매월 투자할 기업 검색 35만 명씩 증가하고 있다. 지난달 토스의 MAU는 1400만 명을 상회했으며, 2위 앱과 격차가 계속 확대되는 등 '수퍼앱' 효과가 실현 단계에 접어들고 있다.

토스는 "결제, 대출 중개 등의 매출이 확대되고 있어 빠르면 내년 초 흑자전환이 가능할 것으로 예상하고 있다”라며 “기관투자자들은 독보적인 금융 플랫폼으로서 토스의 성장을 높게 평가했다"라고 밝혔다.

토스의 지난해 매출 총이익률은 70% 수준으로, 글로벌 핀테크 앱의 40~50% 대비 매우 높다. 또한, 매출의 90% 이상이 금융회사로부터 받는 중개, 모집, 광고 등에서 발생하는 B2B 모델로, 탄탄한 수익구조를 가진 것이 특징이다.

이번 투자의 리드 투자자는 토스의 초기 성장부터 함께한 알토스벤처스로, 1000억 원을 신규 투자했다. 굿워터와 그레이하운드 등 해외 주주들의 투자도 이어졌다.

국내 기관투자자 중에는 KDB산업은행이 1,000억 원, 광주은행이 200억 원의 대규모 투자를 단행했다. 또, 토스의 초기 투자자인 다올인베스트먼트(구 KTB네트워크)와 미래에셋증권도 소규모로 투자에 참여했다.

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[아시아타임즈=김창수 기자] 정부가 국내 반도체 산업에 대한 연구개발(R&D)·설비투자 세제 혜택을 확대해 기업들이 2026년까지 반도체에 총 340조원을 투자할 수 있도록 하겠다고 21일 선언했다. 경기 평택·용인 반도체 단지의 인프라 구축 비용을 지원하고, 산업단지 조성 인허가 절차도 신속히 처리한다는 방침이다.

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윤석열 대통령이 6월 7일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 이종호 과학기술정보통신부 장관과 반도체 포토마스크를 살펴보고 있다. (사진=대통령실)

또 연내 ‘반도체 아카데미’를 설립해 향후 10년간 15만명 넘는 반도체 전문가를 양성하고, 현재 3% 수준인 시스템반도체의 시장 점유율을 2030년까지 10%로 높이겠다는 계획도 밝혔다. 소재·부품·장비(소부장) 자립화율도 현 30%에서 50% 수준으로 끌어올린다.

반도체 단지 용적률 350→490%…설비투자 세액공제 강화

이창양 산업통상자원부 장관은 21일 경기도 화성 동진쎄미켐 발안공장을 방문해 관계 부처 합동으로 마련한 ‘반도체 초강대국 달성전략’을 발표하고 반도체 산학협력 인력 양성 생태계 조성을 위한 업무협약(투자할 기업 검색 MOU)을 체결했다.

반도체 초강대국 달성전략에 따르면 정부는 기업들이 향후 5년간 반도체 분야에 340조원 이상 투자할 수 있도록 인프라 구축과 세제 혜택 확대 등을 지원할 방침이다. 대규모 신·증설을 진행 중인 경기도 평택·용인 반도체 단지의 전력·용수 등 필수 인프라 구축 비용을 국비로 지원하고, 반도체 산업단지 조성 시 중대한 공익 침해 등의 사유가 없으면 인허가 신속 처리를 의무화하도록 국가첨단전략산업특별법을 개정할 예정이다.

반도체 단지 용적률은 기존 350%에서 490%로 최대 1.4배 상향 조정한다. 최우석 산업부 소재융합산업정책관은 “이렇게 되면 클린룸(먼지·세균이 없는 생산시설)이 평택은 12개에서 18개로, 용인은 9개에서 12개로 각각 늘어난다”며 “이를 통해 약 9000명(클린룸당 1000명 고용)의 고용 증가 효과가 있을 것”으로 내다봤다.

반도체 설비와 R&D 투자에 대한 세제 혜택도 확대한다. 정부는 대기업의 반도체 설비투자 세액공제율을 기존 6~10%에서 중견기업 수준인 8~12%로 2%포인트(p) 올리기로 했다. 첨단 공정장비뿐 아니라 테스트 장비와 지식재산(IP) 설계·검증 관련 시설에 대해서도 세제 혜택을 부여한다는 계획이다.

또 정부는 반도체 기업의 노동·환경 규제를 개선해 현재 일본 수출 규제 관련 품목 R&D에만 허용되는 특별연장근로(주 52시간→최대 64시간)를 오는 9월부터 전체 반도체 R&D로 확대할 방침이다. 화학물질관리법의 유해화학물질 취급 시설 설치·관리 기준에 관한 반도체 특화 고시도 연말까지 제정해 국제기관 인증을 받은 장비는 기준 적용을 면제해주기로 했다.

연내 전문 인력 육성하는 ‘반도체 아카데미’ 설립

반도체 전문가 육성에도 나선다. 정부는 오는 2031년까지 반도체 전문인력을 15만명 이상 키우고, 내년에 반도체 특성화대학원을 신규 지정해 교수 인건비와 기자재, R&D 등을 집중 지원하기로 했다. 비전공 학생에 대한 반도체 복수전공·부전공 과정(2년)인 투자할 기업 검색 ‘반도체 브레인 트랙(brain track)’도 올해부터 30개교에서 운영한다.

산업계도 반도체 인력 양성에 힘을 보탠다. 우선 올해 안에 반도체 인력 양성 기관인 ‘반도체 아카데미’를 설립하기로 했다. 내년부터 반도체 아카데미에서는 대학생과 취업 준비생, 신입직원, 경력직원 등 대상별 맞춤 교육이 이뤄진다. 5년간 3600명 이상의 현장 인력을 양성할 계획이다. 또 내년부터 10년 동안 민관 공동으로 3500억원 규모의 R&D 자금을 마련해 반도체 특성화대학원과 연계한 R&D를 지원하고, 우수 석·박사 인재를 육성한다.

반도체 기업이 기증한 유휴·중고장비를 활용해 실제 현장 수준의 교육·연구 환경을 조성하고, 중소·중견 소부장 기업의 인력난 해소를 위한 소부장 계약학과 10개도 설립한다. 이날 산업부는 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 동진쎄미켐, 반도체협회 등과 이런 내용의 MOU를 체결했다. 정부 관계자는 “기업이 해외 반도체 우수 인력을 유치하면 제공하는 소득세 50% 감면 혜택 기간을 5년에서 10년으로 연장하는 방안도 검토 중”이라고 전했다.

# 2030년 시스템반도체 점유율 10% 목표

이번 반도체 초강대국 달성전략에서 정부는 차세대 시스템반도체 R&D를 집중 지원해 글로벌 시장에서 현재 3% 수준인 우리나라의 시스템반도체 점유율을 2030년 10%로 끌어올리겠다고도 했다. 2024~2030년 전력반도체 4500억원, 차량용 반도체 5000억원 규모의 예비타당성 사업을 추진하고 2029년까지 인공지능(AI) 반도체 분야에 1조2500억원을 지원한다.

또 국내 팹리스(설계 전문기업) 30곳을 ‘스타 팹리스’로 선정해 1조5000억원을 투입한다.이 자금은 스타 팹리스의 기술 개발과 시제품 제작, 해외 판로 확대 등에 쓰인다.

현재 30% 수준인 소부장 자립화율을 2030년 50% 수준까지 높이는 목표도 제시됐다. 이를 위해 정부는 소부장 R&D 중 9% 정도인 시장선도형 기술 개발 비중을 내년부터 20%로 확대하기로 했다. 민관 합동으로 3000억원 규모의 반도체 생태계 펀드를 조성해 내년부터 소부장 기업 혁신, 팹리스 인수합병(M&A) 등에 투자하는 방안도 추진된다.

반도체 소부장 클러스터 구축에도 속도를 낸다. 내년 제2판교(약 5000평)를 시작으로 2024년 제3판교 테크노밸리(약 1만평), 2026년 용인 플랫폼시티(약 3만평) 등이 차례로 진행된다.

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정부가 반도체 산업 육성을 총력 지원해 기업들이 5년간 340조원 이상 투자할 수 있게 기반을 조성한다. 과감한 인프라 지원, 규제특례로 반도체기업 투자를 적극 뒷받침한다. 반도체 단지는 용적률을 최대 1.4배(350%→490%)로 상향해 클린룸 개수는 평택캠퍼스가 12개에서 18개, 용인클러스터는 9개에서 12개로 확대하기로 했다. 민관 합심으로 10년간 15만+알파(α)명의 반도체 인력을 공급하고, 규제혁신과 재정지원으로 대학의 반도체 인력양성 기능을 강화한다. 차세대 시스템반도체 기술을 강화해 글로벌 시장점유율을 현재 3%에서 2030년 10%로 확대한다.

이창양 산업통상자원부 장관은 21일 동진쎄미켐 발안공장을 방문해 관계부처 합동 '반도체 초강대국 달성전략'을 발표하고 반도체 산학협력 인력양성 생태계 조성 양해각서(MOU)를 체결했다.

정부는 반도체기업을 총력 지원해 5년간 340조원 이상의 투자를 달성하기로 했다. 과감한 인프라 지원, 규제특례로 반도체 기업 투자를 적극 뒷받침한다.

대규모 신증설이 투자할 기업 검색 진행되는 평택·용인 반도체단지의 전력·용수 등 필수 인프라 구축비용에 국비 지원을 검토한다.

반도체 단지는 용적률을 최대 1.4배(350%→490%)로 상향해 클린룸 개수는 평택캠퍼스가 12개에서 18개, 용인클러스터는 9개에서 12개로 늘어날 것으로 예상됐다. 이를 통해 약 9000명(클린룸당 1000명)의 고용증가 효과가 전망됐다.

반도체 설비 및 R&D 투자 시 세제지원 확대를 검토한다. 대기업 설비투자는 중견기업과 단일화해 기존의 6~10%에 2%p를 상향해 8~12%를 적용한다.

민관이 합심해 10년간 15만+α명의 반도체 인력을 공급하기로 했다. 규제혁신과 재정지원으로 대학의 반도체 인력양성 기능을 강화한다. 산업부는 국가첨단전략산업특별법에 따라 반도체 특성화대학원을 내년에 신규 지정해 교수인건비, 기자재, R&D를 집중 지원한다. 비전공 학생 반도체 복수전공·부전공 과정(2년)인 '반도체 브레인 트랙(brain track)'도 올해부터 30개교에서 운영할 예정이다.

산업계도 산학협력 4대 인프라 구축을 통해 인력양성에 적극 협조한다. 업계가 주도하는 '반도체 아카데미'를 연내 설립하고 내년부터 대상별(대학생, 취업준비생, 신입직원, 경력직원) 맞춤형 교육으로 5년간 3600명 이상의 현장 인력을 양성한다. 민관 공동 10년간 3500억원의 R&D 자금을 마련해 반도체 특성화 대학원과 연계한 R&D를 지원해 우수 석박사 인재를 육성하기로 했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표다. 브랜드 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍·부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다. 정성적인 분석 강화를 위해서 ESG 관련지표와 오너리스크 데이터도 포함했다

​2022년 7월 창업투자 상장기업 브랜드평판 순위는 우리기술투자, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자, 스틱인베스트먼트, SBI인베스트먼트, 다올인베스트먼트, TS인베스트먼트, 컴퍼니케이, SV인베스트먼트, 리더스 기술투자, 대성창투, 에이티넘인베스트, 큐캐피탈, 비투엔, 엠벤처투자, 스톤브릿지벤처스, DSC인베스트먼트, 나우IB, 린드먼아시아 순이었다. ​​

창업투자 상장기업 브랜드평판 1위를 기록한 우리기술투자(대표 이정훈) 브랜드는 참여지수 353,966, 미디어지수 168,363, 소통지수 122,995, 커뮤니티지수 501,801, 시장지수 1,500,226, 사회공헌지수 29,257이 되면서 브랜드평판지수 2,투자할 기업 검색 676,609로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 2,864,602와 비교하면 6.56% 하락했다.​

2위 미래에셋벤처투자(대표 김응석)​​ 브랜드는 투자할 기업 검색 참여지수 42,820, 미디어지수 44,408, 소통지수 27,802, 커뮤니티지수 481,079, 시장지수 861,252, 사회공헌지수 195,312가 되면서 브랜드평판지수 1,652,673으로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,479,255와 비교하면 11.72% 상승했다.​

3위 아주IB투자(대표 김지원) 브랜드는 참여지수 112,433, 미디어지수 112,535, 소통지수 66,248, 커뮤니티지수 148,778, 시장지수 1,082,582, 사회공헌지수 102,005가 되면서 브랜드평판지수 1,624,581로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,546,859와 비교하면 5.02% 상승했다.​

4위 스틱인베스트먼트(대표 곽동걸, 곽대환) 브랜드는 참여지수 168,172, 미디어지수 163,279, 소통지수 87,192, 커뮤니티지수 177,881, 시장지수 투자할 기업 검색 964,793, 사회공헌지수 30,048,이 되면서 브랜드평판지수 1,591,365로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,564,303과 비교하면 1.73% 상승했다. ​

5위 SBI인베스트먼트(대표 이준효, 소우에이이치로) 브랜드는 참여지수 191,336, 미디어지수 184,907, 소통지수 111,투자할 기업 검색 724, 커뮤니티지수 133,763, 시장지수 720,982, 사회공헌지수 28,071이 되면서 브랜드평판지수 1,370,783으로 분석됐다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,607,854와 비교하면 14.74% 하락했다.​​​​​​

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2022년 7월 창업투자 상장기업 브랜드평판 분석결과, 우리기술투자(대표 이정훈) 브랜드가 1위를 기록했다. 지난 6월 창업투자 상장기업 브랜드 빅데이터 세부 분석을 보면 브랜드소비 4.15% 상승, 브랜드이슈 4.07% 투자할 기업 검색 상승, 브랜드소통 4.16% 하락, 브랜드확산 12.52% 상승, 브랜드시장 2.09% 하락, 브랜드공헌 6.33% 상승했다"라고 평판 분석했다.

한편, 3위를 차지한 아주IB투자는 지난 5월 네 번째 해외 투자 전용펀드를 결성했다. 1,130억 원 규모로 아주IB투자의 해외 투자할 기업 검색 투자할 기업 검색 투자 전용펀드 총 규모는 3,280억 원이 됐다.

국내 바이오기업과 아주IB투자의 최대주주인 아주산업, 5개의 캐피탈사가 투자자(LP)로는 참여했다. 아주IB투자의 미국 현지법인인 솔라스타벤처스가 공동 업무집행조합원(GP)으로 운용한다. 솔라스타벤처스 윤동민 법인장이 대표 펀드 매니저로 운용 총괄에 나선다.

아주IB투자는 기존에 운용 중인 3개의 해외투자 전용펀드 운용성과가 펀드 결성에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다. 총 운용금액은 2,150억 원이다.


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